시스웍 BW 일반공모 청약정보(시설과 운영자금으로 300억 투자)

클린룸 전문업체 시스웍이 진단키트로 바이오 사업을 확장하고 있는데 최근 시설과 운영자금으로 300억을 투자한다고 합니다. 이 금액은 BW로 일반공모하며 청약을 통해 자금을 지원받아 앞으로의 활로를 모색하려고 하네요. 기본정보부터 보겠습니다.

신주인수권부사채(BW) - 2021년
[1] 기본 청약정보
종목명	시스웍		종목코드	269620
업종구분	클린룸		회차	7
[2] 일정
청약 시작일	2021-10-12		청약 종료일	2021-10-13
환불일	2021-10-15		환불 소요일(주말포함)	2 일
신주인수권 상장일
표면이자율	1%		만기이자율	4%
청약 시간	08:00 ~ 16:00
[3] 공모정보(기본가 (원))
주당 발행가	1,995		증거금	100%
주가	2,120		리픽싱	70%
발행가 대비(패리티, Parity)		106.3%
사채만기	2024.10.15		주간사	한국투자증권
공모금액	₩30,000,000,000
행사청구기간	시작: 2021.11.15  /  종료: 2024.09.15
종류	무기명식 이권부 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채
※ 만기상환 - 만기(2024년 10월 15일)까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2024년 10월 15일에 원금의 109.5119%로 일시상환

이번 BW는 7회차이며 청약은 10월 12일 ~ 13일 진행됩니다. 주당발행가는 1995원이며 현재 주가는 2120원인데 리픽싱 70% 조건이 있으니 참고하시면 될 것 같습니다. 현재 패리티는 106.3%이며 공모금액은 300억입니다.

주간사는 한국투자증권이며 사채만기는 2024년 10월 15일이며 풋옵션 조기상환 조건이 있습니다.

21년 공모한 BW와 CB 패리티를 비교해보면 시스웍은 평균수준으로 나타납니다. 아스트가 월등한 것에 비해 CJCGV보다 약간 낮은 수준으로 형지I&C와 대유에이피, 동아에스티보다는 꽤 높은 수준입니다.

표면이자율과 만기 이자율을 비교해보면 시스웍은 형지아이앤씨 다음으로 준수한 수준으로 보여집니다. 표면 1%, 만기 4%이며 투자금만 잘 활용되면 주가에 긍정적인 요인으로 작용하지 않을까합니다. BW는 채권 + 워런트 형식이기 때문에 채권에서 최소한의 손실을 보면서 워런트로 수익을 잘 내시길 바랍니다. 워런트를 주식으로 전환하여도 되기 때문에 장래성이 있다면 기다림을 가져도 될 것 같습니다.

챠트의 일봉을 분석해보면 1월달에 1,735원에서 거래량이 터지면서 급등한 모습이며 3개월에 한번씩 급등한 W자형 모습을 보이는데 이내 하락하며 다시 반등을 보이는 모습입니다. 상기 정보 잘 확인하시어 BW청약에 참고되시기를 바랍니다.

 

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